Diez lugares, una cuenta
Propuestas en Drive, acuerdos en el CRM, decisiones en un chat. Armar la foto completa de un cliente toma horas.
Para agencias y firmas que atienden muchas cuentas
Nadie pierde el hilo de un cliente.
Urdimbra reúne lo que tu equipo ya sabe de cada cuenta, lo separa cliente por cliente y pone un agente a responder con la fuente a la vista.
Briefing de cuenta · Cliente A
Ejemplo ilustrativoÚltimo acuerdo
Alcance del proyecto aprobado; queda por definir la fecha de arranque.
Fuente: Drive · Propuesta de alcance
Pendiente
Enviar el calendario de entregables antes de la próxima reunión.
Fuente: CRM · Nota de la última llamada
Quién decide
Dirección de marketing del cliente.
Fuente: CRM · Contactos de la cuenta
El contexto de cada cliente está en todos lados, menos a la mano
Cada relevo empieza de cero
Cuando una cuenta cambia de manos, la historia se va con quien la llevaba y el cliente lo nota.
La IA genérica no distingue clientes
Pegar documentos en un chat abre la puerta a mezclar información de dos cuentas distintas.
Tres pasos, sin cambiar tus herramientas
Urdimbra trabaja sobre lo que tu firma ya usa. No hay migración ni captura manual.
- 01
Conecta
Das acceso de solo lectura a tu Drive y a tu CRM. Todo sigue donde está.
- 02
Separa
Cada documento se asigna a un cliente. Lo dudoso lo confirma una persona de tu equipo.
- 03
Pregunta
Un agente responde con un solo contexto, el de esa cuenta, y cita el documento de origen.
Lo que cambia para tu equipo
Briefing de cuenta al momento
Antes de una llamada, el estado de la cuenta en una página: acuerdos, pendientes y contactos.
Relevos sin semana de traspaso
Quien hereda una cuenta pregunta y se pone al día sin perseguir a nadie.
Respuestas que se pueden comprobar
Cada dato enlaza al documento del que salió. Nadie tiene que creerle al agente a ciegas.
Agentes a la medida de tu firma
Partimos de plantillas probadas y las ajustamos a cómo trabajas, sin un desarrollo desde cero.
Diseñado para que la información de un cliente nunca llegue a otro
Un contexto por cliente
Cada cuenta vive en su propio espacio. El agente solo ve el de la cuenta que se consulta.
Solo lectura
Urdimbra lee tus fuentes. No modifica ni borra nada en ellas.
Permisos heredados
Si alguien no puede ver un documento en la fuente, tampoco lo ve a través del agente.
Rastro de auditoría
Queda registro de quién preguntó qué y con qué fuentes se respondió.
Buscamos tres firmas para el programa piloto
Si tu equipo lleva más de 20 cuentas activas y trabaja con Drive y un CRM, el piloto está pensado para ti.
Qué incluye
- Implementación guiada sobre tus propias fuentes
- Un agente de briefing de cuenta configurado para tu firma
- Acompañamiento directo durante todo el piloto
Hablemos
Cuéntanos cómo trabaja tu equipo y te decimos si el piloto encaja. Urdimbra es un proyecto de ingeniería de IA, nube y datos hecho en México.